Manual de Usuario — ODIN ERP

Que hace este modulo

Muestra los indicadores de rendimiento del local: ventas del dia, margen, IVA, propinas, caja e inventario. Permite seleccionar fecha y sucursal para filtrar la informacion.

Indicadores disponibles

Como usar el Dashboard

1. Seleccionar fecha: Usar el selector de fecha en la parte superior para ver un dia especifico.
2. Seleccionar sucursal (admin): Si tienes nivel administrador puedes ver datos de otras sucursales.
3. Navegar por secciones: El dashboard se divide en pestanas: Ventas, IVA, Caja, Propinas, Inventario.
4. Alerta IVA: Si el semaforo esta en rojo, el F29 del mes no ha sido registrado y ya se paso el dia 20. Registrarlo en el modulo Tributaria.

Que hace este modulo

Gestiona los pedidos en mesa (servicio en local). Aqui se asigna una mesa, se agregan productos durante la atencion, se confirman entregas por item y se cobra al final.

Flujo: Pedido en Mesa

1. Seleccionar Servir: Cambiar el selector de tipo de servicio a Servir .
2. Agregar productos al carro: Igual que en Pedidos: elegir producto + cantidad + Agregar al carro .
3. Click en Asignar Mesa: Se abre un selector de mesas disponibles.
4. Elegir mesa y confirmar: Click en Generar Orden . La orden queda registrada como Pendiente en la mesa.
5. Ver el mapa de mesas: La red de mesas muestra el estado de cada una en tiempo real.

Gestionar una mesa activa

1. Click en el nodo de la mesa en el mapa. Se abre el panel de gestion.
2. Agregar producto: Seleccionar producto y cantidad en el panel, click en Agregar .
3. Modificar cantidad: Seleccionar el item en el dropdown de modificar y ajustar la cantidad. Si la cantidad es 0, el item se elimina.
4. Confirmar entrega por item: Click en una fila de la tabla de orden para seleccionarla, luego click en Confirmar Entrega .
5. Cerrar pedido: Click en Cerrar Pedido cuando la mesa pide la cuenta.

Cobrar la mesa

1. En el modal de pago, seleccionar metodo.
2. Agregar propina si corresponde.
3. Emitir DTE si el cliente lo solicita.
4. Click en Pagar Pedido . La mesa queda libre automaticamente.

Que hace este modulo

Registra todos los documentos tributarios de entrada del negocio: facturas de compra, notas de credito/debito, boletas de honorarios, contratos de servicios, remuneraciones, Formulario 29 y Pago Municipal. Calcula el IVA crédito fiscal para el F29.

Tipos de documento disponibles

Tipo	Cuando usarlo	Genera credito IVA
Factura	Compra con factura de proveedor	Si
Nota de Credito	Devolucion o descuento del proveedor	Si (reduce debito)
Nota de Debito	Cargo adicional del proveedor	No (aumenta debito)
Contrato	Servicio sin factura (arriendo, etc.)	Si
Remuneraciones	Pago de sueldo a colaborador	No
BHE	Boleta de Honorarios Electronica	No
Formulario 29	Pago mensual de IVA al SII	No
Pago Municipal	Pago de patente u otro tributo municipal	No
Cargo Bancario	Comisión o cargo de cuenta bancaria sin documento tributario	No

Como registrar un documento

1. Seleccionar el tipo de documento en el selector superior.
2. Completar los campos del encabezado: numero de factura, fecha de emision, proveedor (RUT).
3. Agregar items: Ingresar descripcion, cantidad, precio unitario y tipo de gasto. Click en Agregar Item .
4. Revisar el total: El neto, IVA y total se calculan automaticamente.
5. Registrar: Click en Registrar Documento . El credito IVA queda disponible para el calculo del F29.

Agregar un proveedor nuevo

1. Hacer click en Agregar Proveedor .
2. Ingresar RUT, razon social, giro y datos de contacto.
3. Guardar. El proveedor queda disponible en todos los formularios.

Calculadora BHE (solo administradores)

Herramienta para calcular el monto bruto o líquido de una Boleta de Honorarios Electrónica. Disponible solo para usuarios con nivel Administrador (nivel ≤ 2). Se accede desde el botón Calculadora BHE que aparece sobre las pestañas del módulo.

La tasa de retención se toma del parámetro PPMBHE configurado en el sistema (por defecto 14,5%). El resultado se actualiza en tiempo real al ingresar el monto.

Asistente Formulario 29 (solo administradores — plan Pro o superior)

Herramienta que pre-calcula los campos del F29 mensual usando los datos registrados en la aplicación. Disponible solo para administradores (nivel ≤ 2) con plan Pro o Multi. Se accede desde el botón Asistente F29 sobre las pestañas del módulo.

¿Qué período cubre?

El F29 de un mes corresponde a los movimientos del mes anterior. Ejemplo: el F29 de Mayo cubre los movimientos de Abril . El asistente aplica este desfase automáticamente y muestra el período consultado bajo el selector.

Fuentes de datos

El crédito fiscal (facturas, NC y ND recibidas) y la retención BHE se toman siempre de los documentos ingresados manualmente en el módulo, independiente de si hay facturación electrónica activa.

Campos editables

• Remanente crédito fiscal anterior (cód 504): Pre-cargado desde el historial guardado del mes anterior. Si no existe historial, aparece en amarillo para ingreso manual.
• Impuesto único trabajadores (cód 155): Siempre manual — la app no registra este dato actualmente.
• NC/ND emitidas (sin SF): Solo editables si no hay facturación electrónica activa.

Remanente encadenado

Al hacer clic en Guardar F29 , el remanente de crédito fiscal resultante queda guardado en el historial. El mes siguiente, el asistente lo carga automáticamente como remanente anterior. Si un mes no se guarda, el campo vuelve a modo manual con aviso.

Primera vez: Si nunca se ha usado el asistente, aparece un aviso para ingresar el remanente acumulado previo (verificar en el SII). A partir de ahí la cadena se mantiene automática.

PPM 1ra categoría

Se calcula automáticamente sobre la base imponible de ventas usando la tasa configurada en el parámetro PPM_TASA del sistema (por defecto 0,25%). El valor es editable antes de guardar.

Qué hace este módulo

Muestra el historial completo de ventas con filtros por fecha y columnas. Permite calcular KPIs del período y, para administradores, corregir registros de la base de datos.

Filtros

• Rango de fechas: Por defecto muestra los últimos 30 días. Ajustable con el selector de rango.
• Columnas visibles: Selector múltiple para elegir qué columnas mostrar. Botones Todas / Ninguna disponibles.

KPIs del período

Tabla y exportación

La tabla muestra las ventas ordenadas de más reciente a más antigua. Tiene filtro por columna en cada encabezado y se puede exportar en CSV, Excel o PDF usando los botones sobre la tabla.

Administración de BD (solo admins)

Qué hace este módulo

Gestiona los precios de venta por canal y las promociones automáticas. Incluye calculadora de precios con análisis de margen y herramienta de análisis financiero por período.

Modificar precio

1. Seleccionar canal: Local, PedidosYa, Rappi o UberEats.
2. Elegir el producto desde el buscador.
3. Ingresar el nuevo precio y confirmar.

El cambio tiene efecto inmediato en el carro de compra.

Promociones automáticas

Se aplican al construir el carro si se cumplen las condiciones. El sistema calcula la combinación que maximiza el descuento total.

Campo	Detalle
Productos	Uno o más productos (selección múltiple)
Cantidad mínima	Unidades requeridas para activar la promoción
Descuento	% aplicado sobre el precio del producto
Días de vigencia	Días de la semana en que aplica (Lunes a Domingo)
Horario	Hora de inicio y término de la promoción
Tipo	Global (todos los canales) / Por Mesa / Delivery

Calculadora de precios

1. Ingresar costo del producto e indicar si el IVA ya está incluido.
2. Definir margen deseado (%) y comisión de app si aplica.
3. El sistema genera un gráfico de cascada : Costo → IVA → Margen → Precio sugerido por canal.

Análisis de márgenes

Seleccionar fecha de inicio y cierre. Se calculan tres tipos de margen:

• Contable: Usa facturas registradas en Tributaria. El más preciso.
• Semi-contable: Incluye formatos de presentación (ej: helados con conos/vasos).
• Estimado: Usa precios de stock cuando no hay facturas disponibles.

Qué hace este módulo

Permite crear y mantener el catálogo de productos, gestionar los insumos que los componen, configurar grupos y definir formatos de presentación.

Agregar producto

• Descripción: Nombre del producto.
• Formato: Unidad de venta (ej: unidad, porción, litro).
• Categoría y Grupo: Para clasificar en el carro y en reportes.
• Precios: Precio local + precios por canal (PedidosYa, Rappi, UberEats).
• Permite decimales: Activar para productos vendidos por peso o volumen (ej: 0.5 kg).
• Disponible: Si está desactivado, el producto no aparece en el carro de compra.

También disponible: Carga Masiva con archivo CSV para ingresar múltiples productos a la vez.

Gestión de insumos

Los insumos se descuentan automáticamente del stock al vender un producto.

• Tipo Contable: Se descuenta del stock real al vender. Usar para ingredientes y materiales.
• Tipo No contable: Solo referencia; no afecta el stock.

1. Completar nombre, tipo, cantidad usada por producto y unidad de consumo.
2. Marcar como Perecible si tiene fecha de vencimiento (activa alertas en Inventario).
3. Guardar. También disponible carga masiva desde CSV.

Grupos

Los grupos organizan los productos en el carro de compra y en reportes. Crear un grupo nuevo desde el botón correspondiente e ingresar el nombre.

Presentación de productos

Para productos que se sirven en distintos contenedores (ej: helado en cono o vaso), configurar aquí qué insumo actúa como formato de presentación. Al vender ese producto, el sistema solicitará elegir el formato antes de confirmar el pago.

Qué hace este módulo

Controla el stock físico: registra mermas, agrega insumos recibidos, procesa devoluciones y proyecta necesidades de compra.

Registrar merma

Merma de insumo (ingredientes y materiales):

1. Seleccionar el insumo y la cantidad a descontar.
2. Elegir el tipo: Merma (desecho), Venta manual (venta fuera del sistema), o Canje (cortesía).
3. Ingresar la fecha del evento y confirmar.

Merma de producto : descuenta el producto terminado y todos sus insumos asociados automáticamente.

Agregar stock

1. Seleccionar el producto o insumo.
2. Ingresar cantidad, precio unitario de compra y fecha de vencimiento (si aplica).
3. Confirmar. Las unidades quedan disponibles en stock.

Procesar devolución

Devolución de cliente: Seleccionar producto, cantidad y método de pago original. Si vino de una app de delivery, activar el switch correspondiente. El sistema reversa la venta y devuelve el stock.

Devolución a proveedor: Seleccionar proveedor → factura de referencia → insumo → cantidad. Ingresar el N° de nota de crédito del proveedor. El sistema descuenta el stock y registra el documento.

Vistas disponibles

Qué hace este módulo

Administra eventos con reservas de mesas o slots. Las reservas pueden llegar desde el sitio web del local o ingresarse manualmente. Gestiona confirmaciones, cancelaciones y análisis post-evento.

Crear un evento

1. Ingresar nombre del evento , fecha y rango horario .
2. Definir la capacidad de slots / mesas disponibles.
3. Guardar. El evento queda activo y listo para recibir reservas.

Gestionar reservas

Eliminar un evento

Atención: Al eliminar un evento con reservas activas, el sistema envía automáticamente un email de cancelación a cada cliente reservante antes de eliminar los registros.

Análisis del evento

• Durante el evento: indicadores de velocidad de reservas (últimas 24 h / 48 h / 7 días) y proyección de días para llenarse al ritmo actual.
• Al finalizar: análisis post-evento con asistencia real, tasa de no-show, gasto total y gráfico de gastos por categoría.

Qué hace este módulo

Permite crear campañas de descuento dirigidas a clientes walkin registrados. Los cupones generados se aplican directamente en el carro de compra al momento del pago.

Crear campaña

• Nombre y tipo de la campaña.
• Mensaje que verá el cliente al recibir el cupón.
• Categoría de cliente objetivo (segmentación por perfil walkin).
• Monto de descuento , duración y condiciones de uso (días, restricciones).

Generar cupones

Desde la campaña creada, generar los códigos de descuento y asociarlos a los clientes walkin registrados en el sistema.

Cómo usar un cupón en caja

1. Al construir el carro, el operador ingresa el código del cliente .
2. El sistema valida: estado del cupón, día de uso y producto aplicable.
3. Si es válido, se agrega una línea de descuento negativo al carro.
4. El cupón queda marcado como usado al confirmar el pago.

Qué hace este módulo

Muestra noticias estratégicas actualizadas relacionadas con los insumos del negocio, el sector comercial y el entorno macroeconómico de Chile. El sistema construye las búsquedas automáticamente a partir de los insumos y categorías registrados en la cuenta. Disponible en todos los planes.

Categorías de noticias

Controles de filtro

• Categoría: Botones para filtrar por Todas / Insumo / Sector / Economía / Consumo.
• Solo español: Oculta las noticias en inglés (señales de commodities internacionales).
• Solo fuentes verificadas: Filtra para mostrar únicamente medios en la lista de fuentes confiables (El Mercurio, La Tercera, Reuters, Bloomberg, Banco Central, entre otros).

Tabla de noticias

Cada fila muestra: título (enlace directo a la nota), fuente, tiempo relativo (ej: hace 3h), resumen y categoría. Las noticias se ordenan de más reciente a más antigua.

Hacer click en el título abre la nota en una nueva pestaña del navegador.

Actualizar noticias

Las noticias se cargan al ingresar al módulo. Para refrescar sin recargar la página completa, usar el botón disponible en la barra de controles.

Qué hace este módulo

Gestiona los contratos de suscripción ODIN ERP. Permite solicitar un plan, agregar complementos (add-ons) y firmar documentos digitalmente desde la plataforma.

Planes disponibles

Plan	Mensual (neto)	Anual (neto)
Esencial	0.75 UF / mes	0.62 UF / mes
Pro	1.50 UF / mes	1.24 UF / mes
Multi-Local	1.50 + 1.10 UF / local adicional	20% descuento
Add-on Eventos	+ 0.25 UF / mes	—
Add-on Campañas	+ 0.37 UF / mes	—

Todos los precios son netos — se agrega IVA según el parámetro configurado en el sistema (por defecto 19%).

El módulo Economía (noticias estratégicas del sector) está incluido en todos los planes sin costo adicional.

Flujo: Demo → Contrato activo

1. El sistema inicia en modo demo (acceso completo, período limitado).
2. El administrador ve un banner en la app. Hacer click en Quiero contratar .
3. Seleccionar plan , ciclo de facturación y add-ons deseados.
4. Confirmar la solicitud. El equipo ODIN recibe una notificación y genera el contrato.
5. El contrato aparece en este módulo con estado Pendiente de firma .
6. Hacer click en Firmar y Aceptar . Se registra nombre, RUT y timestamp.
7. Una vez que ambas partes firman, el plan queda activo automáticamente.

Flujo: Marketplace

Para clientes que compraron la suscripción desde un marketplace externo (AppSumo, GetApp, G2, etc.), el equipo ODIN crea la cuenta directamente desde el panel de administración. El flujo difiere del demo en que el contrato se envía a firma de forma automática al crear la cuenta.

1. El equipo ODIN crea la empresa desde el panel SA, seleccionando modalidad Marketplace .
2. Se registra el marketplace de origen (AppSumo, GetApp, etc.) y el número de referencia de la orden.
3. El sistema crea la empresa, el usuario administrador y genera el contrato de servicios automáticamente.
4. Se envían simultáneamente: credenciales de acceso al cliente y notificación de contrato pendiente de firma.
5. El contrato aparece en este módulo con estado Pendiente de firma .
6. Hacer click en Firmar y Aceptar . Se registra nombre, RUT y timestamp.
7. Una vez firmado por ambas partes, el plan queda activo y el servicio inicia desde la fecha de firma (no desde la creación de cuenta).

Agregar un add-on

1. Ir al panel de add-ons dentro de Contratos.
2. Seleccionar el complemento (Eventos o Campañas) y confirmar.
3. Se genera un anexo al contrato vigente y se envía a firma.
4. Al firmar el anexo, el add-on queda habilitado en la cuenta.

Estados de un contrato